収録内容
1 Futarigurashi (Christmas Version) (二人暮し (クリマス Version))
2 Shanghai no Kaze (Christmas Version) (上海の風 (クリマス Version))
3 MC1
4 Kitto Doko ka ni Akai Ito
5 Kuyashi Namida Porori (悔し涙ぽろり)
6 GET ALONG WITH YOU
7 MC2
8 Klaxon ~Oishii Mizu~ Klaxon
9 Genki no Nai Hi Komoriuta (元気のない子守唄)
10 Furusato (Nakazawa Version) (ふるさと (中澤 Version)) (Morning Musume Cover)
11 MC3
12 My sweet Memories Of Christmas
13 Santa ga Machi ni Yattekuru (サンタが街にやってくる) (Gene Autry Cover)
14 Last Christmas (ラストクリスマス) (Wham! Cover)
15 MC4
16 White Christmas (ホワイトクリスマス) (Bing Crosby Cover)
17 MC5
18 Shinki Itten ~Changing the Mind~
19 Tokyo Bijin (東京美人)
20 DO MY BEST
21 Nagaregawa no Hare (長良川の晴れ)
22 MC6
23 Tsuyogari
24 DO MY BEST
25 Making-of Movie
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