2014年、Perfume通算3度目の海外ツアー「Perfume WORLD TOUR 3rd」のファイナルとして、ライブ初上陸となるアメリカ・ニューヨークで行われたHAMMERSTEIN BALLROOM公演の模様を収録して、ライブBlu-rayとDVD同時発売! NY公演以外の各国～台湾 / シンガポール / LA (アメリカ) / ロンドン / NY (アメリカ)～ならではのMCやパフォーマンス楽曲も特別編集。
曲目リスト
1. OPENING
2. Enter the Sphere
3. Spring of Life
4. Cling Cling
5. ワンルーム・ディスコ
6. ねぇ
7. SEVENTH HEAVEN
8. Hold Your Hand
9. Spending all my time
10. GAME
11. Dream Fighter
12. 「P.T.A.」のコーナー
13. Party Maker
14. GLITTER
15. チョコレイト・ディスコ
16. ポリリズム
17. FAKE IT (ENCORE)
18. MY COLOR (ENCORE)