森高千里が1990年に行ったライブ2公演をBD化。1990年11月に行われた学園祭ツアーのファイナル公演から全16曲、8月に浜松市民会館で開催されたサマーイベントでのステージから全17曲をアンコールまで完全収録。
ディスク：2
1. うわさ
2. はだかにはならない
3. LET ME GO
4. GOOD-BYE SEASON
5. OVERHEAT.NIGHT
6. 臭いものにはフタをしろ!!
7. 青春
8. 道
9. ストレス
10. A君の悲劇
11. 17才
12. ミーハー
13. その後の私 (森高コネクション)
14. 夜の煙突
15. 見て
16. ALONE
17. NEW SEASON
ディスク：3
1. 臭いものにはフタをしろ!!
2. はだかにはならない
3. 青春
4. OVERHEAT.NIGHT
5. あるOLの青春 ~A子の場合~ (森高コネクション)
6. 雨 (アルバム・ヴァージョン)
7. 夜の煙突
8. ストレス
9. その後の私 (森高コネクション)
10. 17才
11. ファンキー・モンキー・ベイビー
12. ミーハー
13. GET SMILE
14. テリヤキ・バーガー
15. 道
16. だいて