アイドルグループ・フェアリーズによる2度目の東名阪ツアー「~-Kiss Me Babe-」と3度目の東名阪ツアー「~-PUZZLE-」をパックにしたBD。「Song for You」「BLING BLING MY LOVE」「HERO」ほか、人気曲を多数披露したファン熱狂のステージを2本収録。
曲目リスト
ディスク：1
1. トキメクTOKYO
2. HERO
3. Tweet Dream
4. Kiss Me Babe
5. Sparkle
6. BLING BLING MY LOVE ~DANCE CORNER~
7. Wild Baby
8. No More Distance
9. SILLY BOY
10. Don't You Wanna Dance
11. Sweet Jewel
12. Beat Generation
13. White Angel
14. Super Hero
15. More Kiss
16. 光の果てに
17. エール
18. ひらり
19. Love Me,Love You More.
20. Run With U
21. Song for You
ディスク：2
1. White Angel
2. 相思相愛☆destination
3. Beat Generation
4. More Kiss
5. HERO
6. Kiss Me Babe ~DANCE CORNER~
7. Tough Girls
8. Runway
9. ターミナル
10. まっさらマンマミーア
11. Commander
12. 純愛
13. Mr.Platonic
14. マーガレット
15. One Love
16. SILLY BOY
17. Sweet Jewel
18. Song for You
19. トキメクTOKYO
20. Love Me,Love You More.
21. BLING BLING MY LOVE
22. Run With U