フュージョンバンド・CASIOPEA 3rdが行ったツアーより川崎CLUB CITTA'公演をDVD化。「CATCH THE WIND」「FEEL LIKE A CHILD」「BACKTALK BABE」など2ndアルバム「A・SO・BO」収録曲を中心に、「DAYS OF FUTURE」「ASAYAKE」など、全20曲を披露する。
曲目リスト
1. CATCH THE WIND
2. FEEL LIKE A CHILD
3. MODE TO START
4. DAYS OF FUTURE
5. HELLO THERE
6. THE SKY
7. MIDNIGHT RENDEVOUS
8. TIME LIMIT
9. BACKTALK BABE
10. ORGANIC EVOLUTION
11. SMASH!
12. BRAIN TO BRAIN
13. KA.NA.TA
14. A.O.ZO.RA
15. ARMFUL
16. PAL
17. TOKIMEKI
18. ARROW OF TIME -E.C.-
19. ASAYAKE -E.C.-
20. 太陽風 -E.C.- (全20曲収録)