2004年8月21日からスタートし、全国12都市37公演を行なったモーニング娘。夏・秋ツアーの中から、10月3日横浜アリーナ公演の模様を収録した作品。ゲストにカントリー娘。、石川梨華の新ユニット"美勇伝"を迎えた、12人のモーニング娘。初のコンサート映像。
曲目リスト
1. Opening
2. 女子かしまし物語
3. ザ☆ピース!
4. そうだ!We're ALIVE
5. MC‐1
6. 恋 ING
7. Happy Night
8. MC-2 《ゴロッキーズ スタンダップ大喜利!》
9. 恋のヌケガラ
10. ドアの向こうでBellが鳴ってた
11. シャイニング 愛しき貴方
12. MC-3 《チャーミーズエンジェル》
13. ハッピーサマーウェディング|抱いてHOLD ON ME!|サマーナイトタウン
14. AS FOR ONE DAY
15. ここにいるぜぇ!
16. MC-4
17. Mr.Moonlight ~ 愛のビッグバンド ~
18. Hey!未来|Memory 青春の光|恋愛レボリューション21
19. シャボン玉
20. 浪漫 ~ MY DEAR BOY ~
21. Go Girl ~ 恋のヴィクトリー ~
22. 涙が止まらない放課後 (ENCORE)
23. MC-5 (ENCORE)
24. 愛あらばIT'S ALL RIGHT (ENCORE)